三家韩企或将断供华为 解读称影响有限


导读:近日,华为继续被断供阴影笼罩,涉及存储芯片和面板产品。业内人士认为影响有限。

来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

记 者丨倪雨晴

编 辑丨张伟贤

根据媒体报道,三星和SK海力士将停止向华为出售零部件,两家公司将于9月15日暂停交易,前不久同为存储器大厂的美光也表示15日开始无法供货。同时报道还称,三星与LG也将停止向华为供应高端智能手机面板。

图/图虫

解读:影响有限

首先在面板方面,三星表示,对于客户内容不予置评。9月10日,LG旗下的面板公司LG Display方面向21世纪经济报道记者确认,公司在最新声明中表示,鉴于向华为发货的面板数量有限,此举对该公司影响将很小,并补充称其将继续使客户群多样化。

有面板业内人士告诉21世纪经济报道记者,在华为的面板供应商中,三星和LG的供应量整体占比并不高,尤其是LG Display,因此影响相对有限。

但是,在手机AMOLED屏幕方面,三星的显示器公司SDC占比一骑绝尘。北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示:“三星在(华为)AMOLED的比重较高,2019年还占70%左右,今年BOE(京东方)的比重肯定增加不少,但整体产能还是有限的,毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC 。”

不过在华为电视等大尺寸面板中,仍以液晶为主,国内京东方和TCL华星产能充足,此前京东方也表示并未断供华为。而电视市场上,华为近两年才刚刚进入,市场占比并不高。根据迪显咨询数据,2020年上半年中国市场电视品牌出货量排名中,华为电视的市场份额为2.6%。

图/视觉中国

再看存储芯片,据媒体报道,三星电子和SK海力士已经向美国商务部申请了对华为的出口许可,但截至9日,尚未有企业获得美国的许可。

存储芯片也是手机、电脑等终端产品中的关键器件,其中DRAM(动态随机存储器)和Flash Memory(闪存)是两大重要类别,韩系厂商在这些领域都是产业龙头。

根据集邦咨询的数据,2020年第二季度全球NAND Flash品牌市场份额排名中,前6名分别是三星(33.1%)、铠侠(原东芝存储,18.9%)、西部数据(15.2%)、SK海力士(10.7%)、美光(11.1%)、英特尔(9.9%)。

其中,三星、SK海力士和美光的整体市占比为54.9%,占据了半壁江山。

同期的DRAM厂自有品牌内存市场份额中,前三名是三星(44.1%)、SK海力士(29.3%)和美光(20.8%),三者占比高达94.2%。

这三家企业在存储领域的地位可见一斑,不过据记者了解,目前英特尔还可以继续供应华为。从国内存储厂进展来看,还处于追赶阶段,近两年有不小进展,去年9月2日,紫光集团旗下长江存储曾宣布,公司已开始量产基于Xtacking架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存;2020年4月13日,其128层QLC 3D NAND闪存研发成功,并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证,但是是否收到美国管控也待观察。

此外,多位分析师还向21世纪经济报道记者指出,最关键的还是华为的处理器已经面临断供,存储器是否断供带来的影响和压力还是其次。华为也会有库存来支撑产品生产,但是如果囤积了过多存储器,也可能对华为自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响。

图/新华社

韩系、美系厂商也会受伤

另一方面,若9月15日开始,上述韩系、美系厂商停止供货华为,受伤的也不仅仅是华为,三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害。

根据华为方面公布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,其中韩国企业中,三星以及海力士均为华为的重要供应商。而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

根据公开信息,SK海力士2019年在中国的销售额总计12.6万亿韩元,同比下降25%。尽管有所下降,但中国区域占整体营收的比例从2018年的38.8%上升至46.4%,2017年这一比例为33.4%,SK海力士对中国的依赖程度正持续上升。

当然这也受到美国断供华为的影响,近两年华为加大了对日韩企业的零部件采购。而美国的断供行为,将使得全球产业链进行调整。

本期编辑 黎雨桐

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华为余承东:让所有中国公司都不能用谷歌生态 鸿蒙就能将其替代

9月7日消息,据媒体报道,华为消费者业务CEO余承东近日谈到美国的制裁对华为的影响时表示,这对安卓用户是灾难性的。

去年5月,美国向华为发起第一轮制裁,华为在海外市场无法再使用GMS(谷歌移动服务),而后华为推出HMS(华为移动服务)和AppGallery(华为应用商店),取得了非常不错的成绩。

余承东表示,第一轮的制裁,对华为没有达到危机,就是海外市场谷歌生态没法用了,这对他负责的消费者业务影响较大。因此华为开始构筑自己的生态,把生态做起来再改进。

今年,美国对华为制裁升级,9月15日后,华为的芯片在生产过程中不能用到美国技术,且不能购买用到美国技术的芯片。对于制裁升级,余承东认为这是“非常没道理的”“灾难性的”,他表示还可以坚持一段时间,但华为确实是进入了一个危难的时期,自己的芯片不能生产,别人的芯片也不能买。

针对华为Mate 40系列搭载的麒麟9000芯片,或为最后一代高端芯片一事,余承东表示这确实是非常大的问题,但还是有些对策,“竞争的优势成了劣势。我们投入很大,有庞大的研发队伍要养。但是我们还可以用别的芯片。”

“房地产公司不能连水泥砂浆都自己做,但现在我们是连做水泥砂浆的机器都在自己做。”余承东这样形容道。

此外,美国的制裁也直接影响到了华为新手机的发布,对此余承东表示:“鸿蒙系统已经投入上亿,体验一直在改善,现在能达到安卓70-80%水平,但是每天每周每个月都在改进。”他直言,“如果以后再封杀,让所有中国公司都不能用谷歌生态的话,我们这个生态就可以全球销售,把替代谷歌生态建起来。”

多年来,中国一直都试图开发自己的手机操作系统,不过至今都未能取得成功,然而隔壁的的印度已经成功发展起了自己的手机操作系统KaiOS,搭载KaiOS的Jio手机也获得了迅速的发展,Jio手机迅速超越三星和诺基亚成为印度最大的功能手机品牌,KaiOS由此迅速积累了1.35亿用户。

随着KaiOS用户的增加,Facebook、谷歌等互联网企业纷纷向KaiOS伸出橄榄枝达成合作,由此Jio手机的功能日益丰富,吸引了越来越多的消费者,KaiOS由此成为全球第三大手机操作系统。

为了在制裁中活下来,华为选择了艰难的创新之路。

据了解,华为今年的智能手表将搭载鸿蒙系统,除此之外,华为未来的平板、PC甚至是手机都有可能会搭载这一系统。不过搭载鸿蒙系统的华为手机今年暂无发布计划,可能会在明年发布。

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(责任编辑:林启辉_NB13068)

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